Vad är derivatmarknaden och är det värt att handla på den för en nybörjare

Vad är derivatmarknaden och vad handlas på den

Derivatmarknaden är ett segment av börsen där kontrakt ingås med en viss löptid. Dessa är främst terminer och optioner. Och för att förstå derivatmarknaden måste du förstå vad det är.

Futures

Kort sagt är ett terminskontrakt ett uppskjutet köp- och försäljningsavtal. Parterna ingår ett avtal, enligt vilket en av dem inom en viss tidsperiod måste köpa varorna till ett förutbestämt pris och den andra måste sälja.

Om priset på varorna stiger med den inställda timmen vinner köparen, om den faller kommer säljaren att vinna. Det vill säga, fördelen med sådana kontrakt är knuten till förmågan att förutsäga hur värdet kommer att förändras och på en lycklig tillfällighet.

När det gäller värdepapper, i de flesta fall, efter kontraktets utgång, säljer ingen något till någon. Parterna fastställer priserna för varorna på det datum som anges i kontraktet och "förloraren" betalar "vinnaren".

alternativ

Alternativen är i sig lik futures. Detta är också kontrakt för uppskjuten köp och försäljning, men det är en viktig skillnad.

Ett terminskontrakt tvingar deltagarna att göra en affär på den bestämda dagen, detta är en hård oundviklighet. Och köparen av optionen får rätten, inte skyldigheten, att köpa eller sälja (beroende på avtalet) den tillgång som ligger till grund för optionen vid den överenskomna tiden. Det kan vara ett lager eller, säg, en ädelmetall.

Det är viktigt att en person kan köpa en option och enligt villkoren för transaktionen därefter fungera som både säljare och köpare av tillgången.

Till exempel tar en köpare en option på en aktie och betalar 100 rubel för den till säljaren. Enligt villkoren i avtalet kan köparen köpa efter tre månader från säljaren dela med sig för 1000 rubel - om han vill.

Om aktien efter tre månader stiger i pris och kostar minst 1 200 rubel är det lönsamt för köparen att köpa den. Dess totala kostnader kommer att vara 100 rubel mindre än värdet på säkerheten: 1000 rubel per aktie och 100 rubel per option. Men säljaren kommer i detta fall att förlora 100 rubel.

Om aktien blir billigare har köparen rätt att annullera affären och förlora 100 rubel som betalats för tillgången. Då tjänar säljaren 100 rubel.

Varför handla på derivatmarknaden

Futures och optioner har inget att göra med konservativa investeringar. Det här är spekulationer som bestäms i hopp om att prognoserna kommer att bekräftas och att turen kommer att vara på handlarens sida.

Om förväntningarna uppfylls kan du tjäna mycket. Men chanserna att förlora enorma summor på derivatmarknaden är också stora.

Dessutom säkrar yrkesverksamma en portfölj med värdepapper, det vill säga de skyddar den mot risker. Detta kan till exempel göras genom att sälja terminskontrakt för värdepapper som är oroande. Om priset stiger kommer näringsidkaren att tjäna pengar på värdepappren själva, om de faller i pris - på terminer.

Är det värt att gå in på derivatmarknaden

Experter är överens om att denna aktivitet inte är för nybörjare.

För att arbeta på derivatmarknaden måste man ta hänsyn till ett stort antal nyanser, säger Evgeny Marchenko, chef för E.M. FINANCE. Detta avsnitt är inte särskilt lämpligt investerare. Snarare är det för handlare som är redo att ägna en betydande del av sin tid åt att läsa diagram, analysera nyhetsbakgrunden och andra aspekter.

Hur man handlar på derivatmarknaden

Om du känner att du är mogen och förstår hur instrumenten fungerar kan du försöka gå in på derivatmarknaden och få erfarenhet. Det viktigaste är att inte gå av fladdermusen och fortsätta med försiktighet. Och också att fördela det belopp som du inte har något emot att förlora, och vara redo för det.

I Ryssland finns en derivatmarknad på börserna i Moskva och St. Petersburg. För att handla på det behöver du mäkleri eller individuella investeringskonton.

I allmänhet måste du vara beredd att gå in på derivatmarknaden. Lär dig först vad det är och prova på det traditionella segmentet med handel med värdepapper, snarare än derivat i form av terminer och optioner.

Spekulation är ett fullfjädrat jobb, men pengar för det kan inte bara betalas utan också tas bort.